Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grands marchés pharmaceutiques du monde, représentant respectivement 38,3% et 17,5% du marché mondial. Au deuxième trimestre de 2020, l’industrie pharmaceutique chinoise a enregistré une croissance de 4 % en glissement annuel, atteignant 607,5 milliards de yuans. Le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, ainsi que l’adoption de politiques préférentielles stimulent la croissance des produits pharmaceutiques en Chine.
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La taille du marché pharmaceutique chinois est passée de 161,8 milliards de dollars US en 2013 à 211,8 milliards de dollars US en 2017 et elle devrait atteindre 330,5 milliards de dollars US en 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 % pendant cette période.
Les produits biologiques représentent actuellement le segment pharmaceutique le plus rentable en Chine puisqu’il s’agit de l’un des sous-secteurs à la croissance la plus rapide dans ce domaine. Stimulé par l’augmentation des dépenses de santé, le renforcement des capacités de R&D, les changements actifs des politiques gouvernementales et l’augmentation des investissements en capital, le marché biopharmaceutique chinois s’est remarquablement développé au cours des dernières années et son taux de croissance a dépassé celui du marché mondial.
En 2016, les produits biopharmaceutiques chinois ont affiché une taille de marché de 152,7 milliards de yuans. Entre 2016 et 2021, les produits bio ont maintenu un taux de croissance annuel composé de 16,4 %, atteignant une taille de marché de 326,9 milliards de yuans en 2021, et ils devraient continuer à croître fortement dans les années à venir.
Ces dernières années, les capacités technologiques du marché de la santé en Chine se sont considérablement améliorées. De 2010 à 2020, le nombre d’institutions médicales en Chine a connu une croissance conséquente. À la fin du mois de décembre 2020, le nombre d’établissements de santé à l’échelle nationale a atteint 1 million d’entités, soit une augmentation d’environ 15 400 par rapport à décembre 2019, +1,5 % en glissement annuel.
En tant que nouvelle subdivision des médicaments biologiques, les anticorps connaissent un développement rapide. La taille du marché des médicaments à anticorps monoclonaux en Chine était de 9,1 milliards de yuans en 2016. Selon les prévisions, de 2016 à 2021, il continuera de croître à un taux de croissance annuel composé de 25 %, pour atteindre une taille de marché de 27,6 milliards de yuans en 2021.
Selon les données publiées par l’Administration générale des douanes, au deuxième trimestre 2020, les exportations de médicaments de la Chine ont enregistré une augmentation de 53,8% en glissement annuel, atteignant environ 3,7 milliards de dollars américains. Au cours de la même période, avec la reprise de la production nationale, les importations de produits pharmaceutiques ont connu une maigre hausse de 0,5 % en glissement annuel, atteignant 8,5 milliards de dollars US.
Du point de vue de la structure du marché, le segment qui détient la plus grande part du marché pharmaceutique chinois est celui des médicaments chimiques, qui représente 50,2%. Le Bureau national des statistiques montre que la taille du marché des médicaments chimiques a atteint 819 milliards de yuans en 2019, et s’est étendue à 835 milliards de yuans en 2020. Il était suivi par le marché de la médecine traditionnelle chinoise, qui a atteint 502 milliards de yuans en 2019, représentant 30,7%. La taille du marché des suppléments bio en 2019 était de 312 milliards de yuans, représentant 19,1%, et la taille du marché a augmenté à 369,7 milliards de yuans en 2020.
En 2018, les ventes dans les pharmacies physiques et en ligne de Chine (y compris les médicaments et les produits non pharmaceutiques) ont atteint 610,6 milliards de yuans. Dans le détail, les ventes en ligne sont passées de 3,9 milliards de yuans en 2013 à 90,5 milliards de yuans en 2018, et leur part de marché a continuellement augmenté en bondissant de 1,2% à 14,8%.
Selon Minaiwang, les médicaments traditionnels chinois couvrent 13 catégories de traitements. Les médicaments cardiovasculaires et cérébrovasculaires sont la catégorie la plus vendue sur le marché des médicaments chinois, occupant 35 % des parts de marché. Viennent ensuite les médicaments respiratoires, avec 14,67 %, et les relaxants des muscles squelettiques, avec 8,58 % des ventes totales. La production de médicaments traditionnels chinois est principalement concentrée à Jilin, Liaoning, Hebei, Ningxia, Gansu, Hubei, Anhui, Hunan, Guangxi, Guangdong et Yunnan.
Entre 2011 et 2015, le marché chinois de la médecine traditionnelle a affiché un taux de croissance composé de 16,8 %. Puis, de 2016 à 2020, l’industrie de la médecine traditionnelle chinoise a continué à se développer rapidement et en 2020, la taille du marché a atteint 580,6 milliards de yuans, avec un taux de croissance composé de 8,2%.
Le marché de la phytothérapie chinoise est passé de 151,84 milliards de yuans en 2018 à 172,52 milliards de yuans en 2019. En 2020, le volume de transaction du marché chinois des médicaments à base de plantes a atteint 191,9 milliards de yuans.
En 2019, la Chine a produit environ 349 000 tonnes de vitamines, enregistrant une hausse de 4,4% par rapport à l’année précédente et représentant 77% de la production mondiale. Le volume des exportations de vitamines de la Chine en 2019 s’est élevé à environ 269 000 tonnes, affichant une augmentation de 6,7% en glissement annuel, tandis que la valeur des exportations a atteint 2,83 milliards de dollars, soit une réduction de 16,3% par rapport à l’année précédente. Au lieu de cela, la taille globale du marché des vitamines en Chine en 2020 était de 3,7 milliards de dollars US, soit 6,4% de plus qu’un an plus tôt.
Le prix des vitamines sur le marché a fortement augmenté de 2016 à 2018, attirant l’attention des investisseurs et entraînant une intensification du capital industriel et financier. Le pantothénate de calcium, la vitamine D3, la vitamine B6, la vitamine B2, l’acide folique, la vitamine B12 et la vitamine C font partie des vitamines les plus populaires.
L’épidémie de COVID-19 a provoqué l’interruption des activités de production et perturbé la chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques en Chine au cours du premier trimestre de 2020, poussant le pays à dépendre davantage des médicaments importés. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a exhorté les entreprises pharmaceutiques nationales à reprendre le travail et à augmenter la production à partir de la fin du mois de mars 2020. En outre, au-delà de l’augmentation de l’offre, les produits pharmaceutiques en Chine ont obtenu davantage de fonds de recherche et de développement pour la recherche sur les vaccins et la médecine traditionnelle chinoise.
Le bénéfice net de Shanghai Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. au deuxième trimestre 2020 a augmenté de 20,2 % en glissement annuel, indiquant une reprise rapide après l’épidémie de COVID-19 en Chine. Cependant, au deuxième trimestre, de nombreuses autres grandes entreprises pharmaceutiques ont vu leurs bénéfices diminuer par rapport à l’année précédente en raison de l’impact de la pandémie.
À la fin du deuxième trimestre 2020, on comptait 9 038 entreprises opérant dans l’industrie pharmaceutique chinoise, contre 8 659 en 2019. Cependant, le nombre d’entreprises déficitaires a augmenté de 1 634 à 2 100.
